Erisbourne egy tökéletes fekvésű város, neves múlttal és történelemmel. A nyüzsgő központot két külváros veszi körbe. Dél felől egy erdős rész öleli, a hatalmas Waterdell tóval; északról pedig a Hedgecliff-dombvidék.
A város múltja egész a sötét középkorig nyúlik vissza. Kereskedelmi központ volt, ennek köszönhető, hogy ma a világ egyik legnagyobb és legszebb városa. Így nem csoda, hogy nem csak az emberek figyelmét keltette fel. A város fejlődésével párhuzamosan nem csak emberek, de sötét természetfeletti lények is a városba költöztek. Erisbourne nemsokára rettegett vámpírvárossá vált, ahol a gyilkolás és a vér mindennapos. Mikor legális lett a vámpírizmus, az akkori polgármester, Joseph J. Markley szerződést kötött a város vámpírurával, hogy az emberek életterét ne tartsák rettegésben az "alattvalói".
A vámpírok ezentúl a Hedgecliff-dombvidéken éltek, Erisbourne északi külvárosában. Markley polgármester tudta azonban, hogy nem a vámpírok jelentik az egyetlen veszélyt a lakosságra. A vérállatokkal is megállapodott, akik ezek után a déli külvárosban éltek, a Waterdell folyó közelében.
Azóta rengeteget változott a világ, de a vámpírok és vérállatok azóta sem sértették meg ezt az íratlan szabályt. Bár nem laknak közvetlenül az emberek közelében, a város szerves részei. Az emberek félelme fokozatosan elapadt, s a város egyre népesebb lett. Az íratlan egyezségről nem tudott senki az érintetteken kívül, de az emberekben lassan tudatosult, hogy a legjobb, ha a város nyüzsgő központjában élnek, s a nyugalom vágya ellenére senki sem költözik a külvárosba.
Ma már mindenki tudja, hogy más lények is élnek rajtuk kívül a városban, de sosem tudhatják, mikor futnak bele valakibe, aki nem ember...
A vérállatok nappal is aktívak, így az emberekhez hasonlóan dolgoznak, étterembe járnak, vagy pub-okba szórakozni. Minden természetfeletti lény hierarchiájában törvény szabja meg, hogy a kilétüket titkolni kell, a vámpíroknak is, akik kizárólag éjszaka veszik birtokba a város központját; holott ez egy nyílt titok.
Az indulatok és a titkok pattanásig feszülnek, s bár mindenki tudja, féli kimondani a terhes igazságot: Erisbourne a Föld legveszélyesebb városa.